高速增長的沙特汽車及汽配市場
近年來,沙特政府推動了一系列改革措施,包括放開女性駕車限制、吸引外資及外來務工人員等,這些變化直接推動了汽車及汽配領域的快速增長,沙特汽車和汽車配件市場正迎來前所未有的發(fā)展機遇。
?除達曼到首都利雅得的鐵路線外,陸地運輸主要依靠公路。龐大的公路網(wǎng)絡連接全國大大小小的城鎮(zhèn)。
?沙特市場幾乎含蓋了世界所有品牌的汽車。沙特各城市間尤其通往麥加和麥地那兩座圣城有大型豪華的公交車,汽車出租公司也有大型轎車出租。
?沙特本國沒有汽車工業(yè),國內(nèi)所需汽車全部依賴進口。沙特汽車市場占中東地區(qū)汽車市場份額的50%。
沙特是海灣地區(qū)最大的汽車市場,據(jù)不完全統(tǒng)計,沙特目前汽車保有量約為2000萬,沙特境內(nèi)人口約為3400萬人,人均保有量居世界前列。其中乘用車占據(jù)主導地位,占比高達90%。得益于沙特近幾年的開放政策,汽車銷量增速由3%上升到了9%。
2023年沙特汽車市場銷量超過72.9萬輛,較去年增長16.9%。據(jù)QYResearch一項調(diào)研報告,預計2029年沙特商用車和乘用車市場規(guī)模將達到376.4億美元,未來幾年復合年均增長率(CAGR)為12.2%。
世界各大汽車廠家普遍看好這一市場,中國汽車企業(yè)也不例外。據(jù)不完全統(tǒng)計,中國汽車企業(yè)中,長城、奇瑞、東風汽車集團所屬三家汽車公司、金龍客車、金龍旅行車、北方奔馳、金杯、北汽福田、中國重汽集團、宇通、常林重型機械、一汽集團、哈飛、眾泰、上汽五菱等17家汽車公司已經(jīng)進入沙特市場,還有一些汽車企業(yè)正積極聯(lián)系,準備進軍沙特市場。據(jù)不完全統(tǒng)計,2006年中國汽車在沙銷售總量約為6000臺,其中3000多臺經(jīng)由沙特銷往伊拉克;銷售情況比較好的企業(yè)有長城、奇瑞、金龍客車以及福田等。
注:數(shù)據(jù)來源statista,單位為美元
中國品牌正逐漸崛起,名爵、長安、吉利、哈弗、長城等快速增長,展現(xiàn)出強大的市場競爭力。
注:資料來源SAUDI Industrial Center
隨著國際市場原油價格的不斷攀升,沙特經(jīng)濟增長迅速,國民收入大幅度提高,購買力增強,消費向高檔化發(fā)展,而且沙特汽車進口關稅只有5%,當?shù)卦鲋刀愂?5%,汽油價格每公升0.95利亞爾(約合0.253美元)。無養(yǎng)路費,無收費站,無停車費,是世界上養(yǎng)車成本最低的國家之一。優(yōu)越的自然條件和優(yōu)惠的政策,促進了沙汽車市場的發(fā)展。中國出口到沙特的新車的售價大約比國內(nèi)貴30%-50%。
原油價格的上漲,導致世界各國成品油價格的居高不下。與此相反,沙特的汽油價格不升反降,目前汽油價格僅相當于人民幣1.3元/升。因此,在沙特開車不在乎油耗,這就使得對大排量的汽車更有市場。
沙特家庭人口較多,微型汽車不適合沙特家庭,而家庭又是消費的主體,因此微型車不太適合沙特市場。
鑒于以上特點,建議中國汽車企業(yè)按照沙特市場特殊的需求,投放有針對性地產(chǎn)品,只有適銷對路,才能進入市場,不斷壯大。
據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,沙特阿拉伯2012年至2024年“機動車和摩托車批發(fā)和零售貿(mào)易及維修”行業(yè)的收入整體呈增長趨勢,預計到2024年,沙特阿拉伯機動車和摩托車批發(fā)和零售貿(mào)易及維修的收入將達到約387億美元,市場潛力巨大。
自2021年以來,沙特汽車售后市場的復合增長率為6.43%,預計到2027年將突破94億美元,中國汽車配件,汽車用品,改裝車燈,車載工具箱,千斤頂?shù)绕漕惍a(chǎn)品非常受沙特當?shù)乜蛻魵g迎,需求量較大。
作為海灣國家最大的汽車市場,在沙特,一個家庭通常有三四輛車,過去中國車主要當作家庭第二輛車和購物用車。在2018年6月允許女性駕駛汽車后,直接影響了汽車用品的需求和市場結構,對于女性和中低收入群體的促銷等細分市場的拓展,被視為中國車在當?shù)劁N量增長的主要原因之一。
世界著名越野耐力賽事-達喀爾拉力賽,來到沙特后,賽事自身的變化革新,也推動汽車行業(yè)的發(fā)展,例如開放允許純電動新能源賽車等進入。
海灣國家特有的高溫氣候、嚴峻的沙漠地理環(huán)境和道路條件,所以當?shù)貙喬?、電池、冷卻液、剎車片、空調(diào)、齒輪等汽配用件的需求也十分巨大;在購買汽車時,快速制冷功能,不得不成為當?shù)刭徿囀滓紤]的因素之一。
海灣國家對進入當?shù)氐钠嚺浼?,制定有嚴苛的標準,例如在車輛散熱器、濾清器、蓄電池、懸架、輪胎等方面的標準要求較嚴,以保證車輛能夠在高溫、風沙、路況差、潮濕等惡劣條件下長期運行;出口汽車配件(包括二手汽配)在進入到海灣國家進行電商售賣時,需要注意海灣國家相關的技術法規(guī)認證以及當?shù)睾jP進口要求。
首先,龐大的汽車保有量是沙特汽配發(fā)展堅實的基礎。據(jù)不完全統(tǒng)計,沙特目前汽車保有量約為2000萬,人均保有量居世界前列,這一龐大的汽車基數(shù)直接催生了巨大的汽車配件需求。
其次,當?shù)亟煌ǚ绞脚c生活模式進一步激發(fā)了汽配市場需求。在沙特,幾乎沒有公共交通,私家車成為民眾出行的絕對主力,加之當?shù)鼐用窀咚傩旭偟某B(tài),汽車磨損與故障率相應提升,維修需求頻繁,從而促進了汽車配件更換市場的發(fā)展。
最后,沙特放開女性駕車限制、吸引外來務工人員等政策不僅拓寬了駕駛人口基數(shù),還帶來了更多元的用車需求,進一步為沙特汽配市場帶來新的增長點。
沙特汽車及汽配市場正處于一個充滿機遇與挑戰(zhàn)的快速發(fā)展期,整體需求量大且更換頻繁,易更換的配件市場活躍度更高。隨著市場體系的日益完善與消費者偏好的多元化發(fā)展,各大品牌、各類型配件商紛紛涌入這片熱土,展示其獨特魅力與核心競爭力,引領行業(yè)潮流,共同推動沙特汽配市場的發(fā)展。
?性能提升配件:如空氣過濾器、油濾器、火花塞、性能排氣系統(tǒng)等
?輪胎和輪轂
?懸掛和剎車系統(tǒng)配件:包括減震器、剎車盤、剎車片等
?新能源汽車配件:電動車充電器、電池配件、電動馬達等
?汽車安全配件:包括兒童安全座椅、安全帶、防盜設備、防撞條等
?汽車清潔用品:洗車設備、洗車液、車蠟、清潔工具套裝、內(nèi)飾清潔劑等
?汽車裝飾用品:座椅套、方向盤套、腳墊、頭枕等
?汽車維修工具:車載工具箱、輪胎壓力計、扳手套裝等
?汽車收納用品:車載收納箱、收納盒、座椅收納袋等
?汽車美化用品:車載香薰、車載加濕器、車載空氣凈化器、車內(nèi)照明和裝飾件
?汽車電子產(chǎn)品:行車記錄儀、車載顯示器、車載充電器、車載氛圍燈、導航系統(tǒng)、藍牙設備等
?汽車電器:車載冰箱、車載吸塵器、車載按摩儀、車載風扇、車載空調(diào)等
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